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Stage en Gestion de Patrimoine

VAISSELLET Julien Postée il y a 2 mois LYON Entre 0 et 2 mois

Mission proposée

Vous êtes à la recherche d'un stage dans l'un de nos domaines d'intervention ?
Vous souhaitez découvrir notre métier ?

Notre cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine accompagne les particuliers et les professionnels à atteindre leurs objectifs. Nous intervenons sur :
• La gestion financière (épargne, placements)
• L’immobilier
• Le droit du patrimoine et la fiscalité
• Le crédit
• La préparation de la retraite
• La succession
• Les actifs professionnels (entreprises : transmission, protection, acquisition)

Vos principales missions :
• Contacter des prospects et des clients
• Participer à l'élaboration de la stratégie client
• Participer au rendez-vous client
• Participer à la relation client
• Maîtriser la mise en place d'un investissement
• Maîtriser le fonctionnement des investissements immobiliers et financiers
• Participer à la création et au développement d'un portefeuille clients

Toute durée de stage possible
Accessible à tous niveaux d'études

Profil recherché et exigences du poste

Votre profil :
• Vous avez un grand sens relationnel et des qualités d'écoute
• Vous êtes dynamique, motivé avec envie de réussir
• Vous maîtrisez le pack Office

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