Stage

Stage découverte de la gestion de patrimoine

BELFORT FINANCE Postée il y a 1 jour Meudon Entre 0 et 2 mois

Mission proposée

BELFORT FINANCE est un cabinet privé de gestion de patrimoine. Le but de l'entreprise est d'accompagner ses clients dans la création, la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. L'entreprise met la priorité sur les objectifs de ses clients et privilégie une démarche à dimension humaine. Pour un client, faire le choix de son patrimoine, c'est faire confiance à un gestionnaire privé sur les thèmes suivants: maîtriser sa fiscalité, protéger et transmettre, recevoir des revenus et valoriser ses actifs. L'immobilier est un investissement qui permet de répondre simultanément à plusieurs problématiques patrimoniales. L'entreprise propose des investissements immobiliers de qualité en s'appuyant sur une méthodologie bien précise: une étude patrimoniale afin de bien définir la capacité d'investissement du client et une recherche minutieuse des réalisations immobilières possibles. Concernant l'investissement financier, l'indépendance de l'entreprise permet de sélectionner les contrats les plus en adéquation avec le profil de ses clients. L'expertise et les valeurs de l'entreprise sont centrées sur trois axes: la détection précise du profil investisseur du client, la sélection et le pilotage des lignes d'investissement et la détermination du support d'investissement en accord avec le profil du client.

Le ou la stagiaire devra réaliser des tâches administratives, faire du démarchage téléphonique et de la comptabilité. Le ou la stagiaire aura l'occasion de découvrir le fonctionnement d'une entreprise, d'acquérir des connaissance juridiques, patrimoniales, fiscales, sur l'immobilier...Le stage sera aussi l'occasion d'acquérir de l'aisance à l'oral.

Profil recherché et exigences du poste

Il n'y a pas de profil type attendu.

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